Als eigenaar van een bureau is het waarschijnlijk dat u verschillende manieren hebt geprobeerd om uw klanten gelukkig en in de loop te houden. Als dat zo is, kan een WordPress -clientportal uw antwoord zijn. Er is speciale WordPress -ontwikkeling om een website te maken waar u en uw klanten gemakkelijk kunnen samenwerken. Zie het als een digitale vergaderruimte.
Een veilige website met een klantportaal is toegewijd aan het verbeteren van de communicatie en samenwerking met uw klanten. Het is ontworpen om uw workflows te stroomlijnen en de klanttevredenheid te verbeteren door een centrale hub te bieden voor alle interacties.
Dit is wat een clientportal voor u kan doen:
- Toon de voortgang van het project
- Deel bestanden
- Stuur facturen
- Bewaar contracten
Het is allemaal op één plek. Geen verloren e -mails of slechte UX resulterend in verwarde klanten. WordPress maakt het opzetten van een portal eenvoudig. Het is veilig en gemakkelijk te gebruiken. Uw klanten zullen het geweldig vinden. U bespaart tijd. Win-win.
Wat doet een clientportal?
Wist u dat bedrijven die klantenportals gebruiken een aanzienlijke daling van ondersteuningsgerelateerde e-mails en oproepen melden? Dit vertaalt zich in aanzienlijke tijdbesparingen en verbeterde efficiëntie.
Voordelen van een WordPress -klantportaal voor uw bureau
Hier is een gedetailleerde blik op hoe een klantportaal uw bureau kan transformeren:
- Verminder e -mailcommunicatie: Stel je voor dat je de uren die besteedt door e -mails, aanzienlijk wordt verlaagd, op zoek naar bijlagen en reageren op vragen van klanten. Met een clientportal zijn alle communicatie gecentraliseerd, waardoor het gemakkelijk is om te vinden wat u nodig hebt zonder de heen en weer e-mailthreads.
- Streamline -informatieverzameling: in plaats van verspreide stukjes informatie uit verschillende bronnen te verzamelen, zorgt een clientportal voor een meer georganiseerd en efficiënt proces. Klanten kunnen documenten rechtstreeks naar de portal uploaden, ervoor zorgen dat alles op één plek is en gemakkelijk toegankelijk is.
- Tijd opnieuw toewijzen aan strategische taken: de tijd die wordt bespaard door verminderde e -mailcommunicatie kan worden omgeleid naar meer strategische activiteiten. Uw team kan zich concentreren op hoogwaardige taken zoals het ontwikkelen van creatieve strategieën, het verbeteren van klantenservices en het stimuleren van de groei van de zakelijke.
Lees voor relevante informatie: Beste WordPress -e -mailplug -ins
- Verbeterde beveiliging: WordPress -clientportals zijn uitgerust met robuuste beveiligingsfuncties, waaronder wachtwoordbeveiliging, codering en gebruikersauthenticatie. Deze extra beveiligingslaag zorgt ervoor dat gevoelige klantinformatie en projectgegevens goed zijn beschermd tegen ongeautoriseerde toegang.
- Handige samenwerking: klanten zullen het gemakkelijker vinden om samen te werken aan projecten via een speciale portal. Ze hebben toegang tot updates, feedback delen en documenten bekijken op het gemak, waardoor het hele proces soepeler en efficiënter wordt.
Op zoek naar een WordPress -clientportal om projectmanagement te vereenvoudigen?
Laat onze bekwame WP -ontwikkelaars kijken! Krijg voor slechts $ 59/uur ontwikkelingsuren alle ontwikkeling en ondersteuning die u nodig hebt voor een WordPress -site die zorgt voor een soepele communicatie van de klant.
Wat te opnemen in de WordPress -klantportaal van uw bureau
Een goed ontworpen klantportaal is als een Zwitsers zakmes voor uw bureau. Het zou alles moeten hebben wat uw klanten nodig hebben, precies binnen handbereik. Hier zijn enkele benodigdheden die u moet laten zien:
| Categorie | Items om op te nemen |
| Projectdocumentatie | • Creatieve instructies • Projecttijdlijnen • Contracten |
| Merkactiva | • Logo -bestanden (verschillende formaten) • Stijlgidsen • Kleurpaletten • Lettertype -bestanden |
| Marketingmaterialen | • Graphics op sociale media • E -mailsjablonen • Brochures en flyers • Persberichten |
| Zakelijke informatie | • Bedrijfsprofielen • Biografieën van teamleden • Missieverklaringen • Doelgroepinformatie |
| Financiële documenten | • Facturen • Betalingsgeschiedenis • Budgetspecificaties • Onkostendeclaraties |
| Creatief werk | • Ontwerpmodellen • Fotografie • Video-inhoud • Copywriting-voorbeelden |
| Sjablonen en hulpmiddelen | • Inhoudskalenders • SEO-checklists • Analytics-rapportsjablonen • Sjablonen voor post op sociale media |
| Vragenlijsten en feedback | • Vragenlijsten voor onboarding van klanten • Feedbackformulieren voor projecten • Tevredenheidsonderzoeken |
| Referentie-informatie | • Veelgestelde vragen • Instructievideo's • Gidsen voor beste praktijken • Rapporten over branchetrends |
Methoden om een WordPress -clientportal te maken
We hebben vier methoden voor verschillende gebruiksscenario's en verschillende voordelen op een rij gezet:
Methode 1: WordPress-wachtwoordbeveiligde pagina's
Het gebruik van met een wachtwoord beveiligde pagina's is een eenvoudige manier om een klantenportaal in WordPress te maken. Het is geweldig voor een snelle installatie, maar heeft beperkingen, vooral als u gevoelige informatie moet delen of veel klanten heeft.
Stap 1: Maak uw klantpagina aan
- Log in op uw dashboard : Ga naar uw WordPress-beheerdersdashboard .
- Maak een nieuwe pagina : Klik op Pagina's en vervolgens op Nieuwe toevoegen .
- Ontwerp uw pagina : gebruik de Gutenberg-editor of een andere paginabouwer om uw klantenpagina te ontwerpen. Voeg afbeeldingen, galerijen, alinea's, uw logo, knoppen en eventuele benodigde bestanden toe. Deze bouwers zijn eenvoudig te gebruiken, dus u kunt eenvoudig inhoudsblokken slepen en neerzetten om uw pagina in te stellen.
Stap 2: Bestanden bijvoegen
U heeft twee opties voor het bijvoegen van bestanden:
- De WordPress-mediabibliotheek gebruiken : upload uw bestanden rechtstreeks naar de mediabibliotheek en voeg ze toe aan uw pagina.
- Hyperlinks gebruiken : link naar bestanden die zijn opgeslagen in externe services zoals DropBox , One Drive of Google Drive .
Stap 3: Beveilig uw pagina met een wachtwoord
- Ga naar Pagina's : Klik in uw dashboard op Pagina's en vervolgens op Alle pagina's .
- Bewerk uw pagina : Zoek de pagina die u heeft gemaakt en klik op Bewerken .
- Wachtwoordbeveiliging instellen : Klik in de rechterbovenhoek onder Status en zichtbaarheid op de link Openbaar Kies Wachtwoord beveiligd en voer een wachtwoord in.
- Publiceer uw pagina : klik op Publiceren of Bijwerken om uw pagina live te maken. Deel het wachtwoord met uw klant, zodat zij er toegang toe hebben.
Lees meer: WordPress Salts: verbetering van de beveiliging en codering
Meerdere klanten beheren
Als u meerdere klanten heeft, kunt u als volgt hun pagina's beheren:
Optie A: Herhaal de stappen voor elke klant
- Maak voor elke klant een nieuwe pagina aan.
- Bescherm elke pagina met een uniek wachtwoord.
- Deel elk wachtwoord afzonderlijk met uw klanten.
Optie B: Bestaande pagina's handmatig dupliceren
- Selecteer een klantpagina die u al heeft gemaakt.
- Dupliceer het en sla het op onder een andere naam.
- Update de inhoud en het wachtwoord voor de nieuwe client.
Optie C: Gebruik een plug-in
- Installeer de Dubbele pagina .
- Gebruik de plug-in om pagina's snel te dupliceren.
- Pas elke pagina naar wens aan.
Nadelen van met een wachtwoord beveiligde pagina's
- Geen codering : uw inhoud is niet gecodeerd, dus vermijd het delen van gevoelige informatie zoals factuurgegevens.
- Vervelend voor meerdere klanten : Als u veel klanten heeft, kan het handmatig bijwerken van elke pagina een hele klus worden. Als u bijvoorbeeld één document op alle klantpagina's wilt bijwerken, moet u dit één voor één doen.
- Beperkte aanpassingen : de standaardinlogpagina is duidelijk. Zonder aanpassingsopties is het moeilijk om uw portal te voorzien van logo's of afbeeldingen om deze er professioneel en aantrekkelijk uit te laten zien.
Lees ook: Ultieme WordPress-beveiligingsgids
Methode 2: WordPress -paginasjablonen / themabouwers
Het gebruik van WordPress-paginasjablonen en themabouwers is een slimme manier om klantportals te maken en te beheren. Het vereenvoudigt het proces, bespaart tijd en zorgt ervoor dat alle pagina's consistent en up-to-date blijven. Door aangepaste berichttypen, aangepaste velden en krachtige paginabouwers te gebruiken, kunt u een professioneel en efficiënt klantenportaal creëren dat uw klanten tevreden en geïnformeerd houdt.
Stel het in:
Stap 1: Maak een aangepast berichttype
Begin met het maken van een aangepast berichttype genaamd Client Page . Hiermee kunt u alle klantpagina's op één plek beheren.
Vervolgens kun je dit zelf coderen of een plug-in zoals Custom Post Type UI om het gemakkelijker te maken.
Stap 2: aangepaste velden toevoegen
Voeg aangepaste velden toe aan het berichttype klantpagina Deze velden kunnen koppelingen, bestanden, inhoud en alles wat u verder nodig heeft bevatten.
Gebruik tools zoals Advanced Custom Fields (ACF) , Pods of Toolset om deze velden toe te voegen en te beheren.
Lees meer: Top 10 WordPress-plug-ins voor aangepaste velden
Stap 3: Ontwerp uw sjabloon
Kies een paginabuilder die aangepaste lay-outs ondersteunt, zoals Beaver Themer , Elementor Theme Builder of Divi Theme Builder .
Gebruik de paginabuilder om uw klantportaalpaginasjabloon te ontwerpen. Maak een lay-out die alle aangepaste velden en ontwerpelementen bevat die u nodig heeft.
Voordelen van het gebruik van sjablonen
- Tijdbesparend : zodra u uw sjabloon heeft gemaakt, kunt u deze voor alle klantpagina's gebruiken. Dit betekent dat u de pagina slechts één keer hoeft te ontwerpen.
- Consistente updates : wanneer u wijzigingen aanbrengt in de sjabloon, worden alle klantpagina's automatisch bijgewerkt. Hierdoor blijft alles consistent zonder handmatig werk.
Hoe te implementeren voor meerdere klanten
- Dubbele pagina's : Nadat u uw klantportaalsjabloon heeft ingesteld, dupliceert u de pagina voor elke klant. Op deze manier kunt u snel nieuwe klantpagina's maken zonder helemaal opnieuw te beginnen.
- Wachtwoordbeveiliging : voeg wachtwoordbeveiliging toe aan elke klantpagina om ervoor te zorgen dat alleen de beoogde klant er toegang toe heeft. Deel de wachtwoorden met uw klanten.
Lees ook: Beste websites om WordPress-thema's en -sjablonen te krijgen
Methode 3: WordPress -lidmaatschap plug -ins
Het gebruik van lidmaatschapsplug-ins zoals MemberPress om een WordPress-klantenportaal te creëren, biedt een zeer gepolijste en professionele aanpak. Hiermee kunt u de toegang tot bepaalde pagina's beperken, de inlogervaring aanpassen en een betere esthetiek bieden dan eenvoudige, met een wachtwoord beveiligde pagina's.
Deze methode is vooral handig als u klanten toegang wilt geven tot premium content op een manier die er goed uitziet en gemakkelijk te beheren is.
Doe het op deze manier:
Stap 1: Kies een lidmaatschapsplug-in
MemberPress is de meest populaire keuze voor het effectief maken van lidmaatschapssites, omdat u hiermee de toegang tot specifieke pagina's en inhoud kunt controleren.
Stap 2: Lidmaatschappen instellen
In plaats van met een wachtwoord beveiligde pagina's te gebruiken, loggen uw klanten in op WordPress om toegang te krijgen tot het klantenportaal.
Voeg uw klanten toe als leden binnen de plug-in.
Lees meer: Beste WordPress-lidmaatschapsplug-ins
Stap 3: Beperk de toegang tot pagina's
Gebruik de plug-in om de toegang tot bepaalde pagina's te beperken. Alleen ingelogde leden (uw klanten) kunnen deze pagina's bekijken.
Dit is vergelijkbaar met de manier waarop sportscholen of online cursussen lidmaatschappen beheren.
Stap 4: Pas de inlogpagina aan
Een van de grote voordelen van het gebruik van lidmaatschapsplug-ins is de mogelijkheid om de inlogpagina .
Dit betekent dat u uw branding , logo's en afbeeldingen kunt toevoegen om deze er professioneler en aantrekkelijker uit te laten zien dan de standaard WordPress-pagina's die met een wachtwoord zijn beveiligd.
Voordelen van het gebruik van lidmaatschapsplug-ins
- Aanpasbare inlogpagina's : In tegenstelling tot standaard wachtwoordbeveiliging kunt u met lidmaatschapsplug-ins een aangepaste inlogervaring creëren. Dit versterkt uw merkimago en zorgt voor een soepelere gebruikerservaring.
- Betere esthetiek : met meer ontwerpopties ziet uw klantenportaal er verzorgd en professioneel uit.
- Gebruiksgemak : Klanten hebben één login om toegang te krijgen tot alle inhoud die ze nodig hebben, waardoor het proces eenvoudig en gebruiksvriendelijk is.
Lees meer: Besteed WordPress-websiteontwerp uit: ultieme gids
Methode 4: Dedicated Client Portal -plug -in
Een speciale klantportal-plug-in biedt een uitgebreide oplossing voor het creëren van klantportals met een gebruiksvriendelijke interface en robuuste functies. Een populaire keuze is de Client Portal- plug-in. Hier leest u hoe u het instelt en welke voordelen het met zich meebrengt.
Stappen om een klantportaal te maken met behulp van de plug-in
Volg deze stappen om een klantenportaal in te stellen met behulp van een speciale plug-in:
- Installeer en activeer de plug-in: Download en installeer de Client Portal-plug-in en activeer deze vervolgens via het WordPress-dashboard.
- Basisinstellingen configureren: Gebruik de installatiewizard om essentiële instellingen zoals klantinformatie, toegangscontrole en ontwerpvoorkeuren te configureren.
- Ontwerp uw klantportaal: pas het portaal aan met behulp van ingebouwde tools. Voeg merkelementen toe en maak pagina's zoals projectdashboards en gebieden voor het delen van bestanden.
- Integreer aanvullende tools: Verbeter de functionaliteit door de Client Portal-plug-in te combineren met tools zoals Content Snare voor het toevoegen van vragenlijsten en het verzamelen van klantfeedback.
- Automatiseer klantcommunicatie: stel automatische e-mailherinneringen in om klanten op de hoogte te houden van updates, deadlines en evenementen.
Blijf lezen: transformeer uw merk met deze top white label-bureaus
Voordelen van het gebruik van een speciale clientportal-plug-in
Een speciale klantportaalplug-in biedt ook verschillende voordelen:
- Gebruiksvriendelijke interface: eenvoudige navigatie en snelle installatie met begeleide processen en vooraf gebouwde sjablonen.
- Aanpasbaar: stem de portal af op uw branding en specifieke behoeften, zodat u verzekerd bent van een professionele uitstraling.
- Geschikt voor bureaubehoeften: Schaalbaar voor bureaus van elke omvang, met functies zoals het delen van bestanden, het volgen van projecten en beveiligde berichtenuitwisseling.
- Verbeterde functionaliteit met extra tools: Integreer tools zoals Content Snare voor extra functies zoals vragenlijsten en geautomatiseerde communicatie.
Bekijk ook: Beste merkideeën voor uw bedrijf
Afscheidwoorden: onderneem nu actie om uw klantrelaties te transformeren
Het opzetten van een WordPress-klantenportaal kan de manier waarop uw bureau werkt aanzienlijk verbeteren. Begin klein als dat nodig is: kies wat het beste bij u past, of het nu gaat om met een wachtwoord beveiligde pagina's of een coole speciale plug-in. Creëer uw eerste klantenruimte, voeg belangrijke documenten toe en kijk wat uw klanten ervan vinden.
Ons advies: pas het gaandeweg aan. Zelfs een eenvoudig portaal kan een groot verschil maken door iedereen op de hoogte te houden. De sleutel is om erin te duiken en het steeds beter te maken. Je toekomstige zelf – en je tevreden klanten – zullen de moeite waarderen!
