En tant que propriétaire d'agence, il est probable que vous ayez essayé plusieurs façons de satisfaire vos clients et dans la boucle. Si c'est le cas, un WordPress pourrait être votre réponse. Il faut un développement spécial WordPress pour créer un site Web où vous et vos clients pouvez travailler facilement ensemble. Considérez-le comme une salle de réunion numérique.
Un site Web sécurisé avec un portail client est dédié à l’amélioration de la communication et de la collaboration avec vos clients. Il est conçu pour rationaliser vos flux de travail et améliorer la satisfaction des clients en fournissant une plateforme centrale pour toutes les interactions.
Voici ce qu'un portail client peut faire pour vous :
- Afficher l'avancement du projet
- Partager des fichiers
- Envoyer des factures
- Contrats de magasin
Tout est au même endroit. Fini les e-mails perdus ou les mauvaises UX entraînant des clients confus. WordPress simplifie la configuration d'un portail. C'est sûr et facile à utiliser. Vos clients vont l'adorer. Vous gagnerez du temps. Gagnant-gagnant.
À quoi sert un portail client ?
Saviez-vous que les entreprises utilisant des portails clients signalent une baisse significative des e-mails et des appels liés à l'assistance ? Cela se traduit par un gain de temps considérable et une efficacité améliorée.
Avantages d'un portail client WordPress pour votre agence
Voici un aperçu détaillé de la façon dont un portail client peut transformer votre agence :
- Réduisez les communications par e-mail : imaginez réduire considérablement les heures passées à parcourir les e-mails, à rechercher les pièces jointes et à répondre aux requêtes des clients. Avec un portail client, toutes les communications sont centralisées, ce qui facilite la recherche de ce dont vous avez besoin sans les échanges de courriers électroniques.
- Rationaliser la collecte d'informations : au lieu de rassembler des informations dispersées provenant de diverses sources, un portail client permet un processus plus organisé et efficace. Les clients peuvent télécharger des documents directement sur le portail, garantissant que tout est au même endroit et facilement accessible.
- Réaffectez du temps aux tâches stratégiques : le temps gagné grâce à la réduction des communications par courrier électronique peut être redirigé vers des activités plus stratégiques. Votre équipe peut se concentrer sur des tâches à grande valeur ajoutée, comme développer des stratégies créatives, améliorer les services clients et stimuler la croissance de l'entreprise.
Lisez pour obtenir des informations pertinentes : Meilleurs plugins de messagerie WordPress
- Sécurité améliorée : les portails clients WordPress sont équipés de fonctionnalités de sécurité robustes, notamment la protection par mot de passe, le cryptage et l'authentification des utilisateurs. Cette couche de sécurité supplémentaire garantit que les informations sensibles des clients et les détails du projet sont bien protégés contre tout accès non autorisé.
- Collaboration pratique : les clients trouveront plus facile de collaborer sur des projets via un portail dédié. Ils peuvent accéder aux mises à jour, partager des commentaires et consulter des documents à leur convenance, rendant l'ensemble du processus plus fluide et plus efficace.
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Que faut-il inclure dans le portail client WordPress de votre agence
Un portail client bien conçu est comme un couteau suisse pour votre agence. Il doit avoir tout ce dont vos clients pourraient avoir besoin, à portée de main. Voici quelques éléments essentiels que vous devez mettre en valeur :
| Catégorie | Éléments à inclure |
| Documentation du projet | • Briefs créatifs • Calendrier du projet • Contrats |
| Actifs de marque | • Fichiers de logo (différents formats) • Guides de style • Palettes de couleurs • Fichiers de polices |
| Matériel de marketing | • Graphiques pour réseaux sociaux • Modèles d'e-mails • Brochures et dépliants • Communiqués de presse |
| Informations commerciales | • Profils d'entreprise • Biographies des membres de l'équipe • Énoncés de mission • Informations sur le public cible |
| Documents financiers | • Factures • Historique des paiements • Ventilations budgétaires • Notes de frais |
| Travail créatif | • Concevoir des maquettes • Photographie • Contenu vidéo • Échantillons de rédaction |
| Modèles et outils | • Calendriers de contenu • Listes de contrôle SEO • Modèles de rapports d'analyse • Modèles de publication sur les réseaux sociaux |
| Questionnaires et commentaires | • Questionnaires d'intégration des clients • Formulaires de commentaires sur le projet • Enquêtes de satisfaction |
| Informations de référence | • FAQ• Tutoriels vidéo• Guides de bonnes pratiques• Rapports sur les tendances du secteur |
Méthodes pour créer un portail client WordPress
Nous avons répertorié quatre méthodes pour différents cas d'utilisation et différents ensembles d'avantages :
Méthode 1 : pages WordPress protégées par mot de passe
L’utilisation de pages protégées par mot de passe est un moyen simple de créer un portail client dans WordPress. C'est idéal pour une configuration rapide mais présente des limites, surtout si vous devez partager des informations sensibles ou avoir de nombreux clients.
Étape 1 : Créez votre page client
- Connectez-vous à votre tableau de bord : accédez à votre tableau de bord d'administration WordPress .
- Créer une nouvelle page : cliquez sur Pages puis sur Ajouter nouveau .
- Concevez votre page : utilisez l' éditeur Gutenberg ou tout autre générateur de page pour concevoir votre page client. Ajoutez des images, des galeries, des paragraphes, votre logo, des boutons et tous les fichiers nécessaires. Ces générateurs sont faciles à utiliser, vous pouvez donc simplement glisser et déposer des blocs de contenu pour configurer votre page.
Étape 2 : Joindre des fichiers
Vous disposez de deux options pour joindre des fichiers :
- Utilisation de la médiathèque WordPress : Téléchargez vos fichiers directement dans la médiathèque et joignez-les à votre page.
- Utilisation d'hyperliens : créez un lien vers des fichiers stockés dans des services externes comme DropBox , One Drive ou Google Drive .
Étape 3 : Protégez votre page par mot de passe
- Accédez à Pages : Dans votre tableau de bord, cliquez sur Pages puis sur Toutes les pages .
- Modifier votre page : recherchez la page que vous avez créée et cliquez sur Modifier .
- Définir la protection par mot de passe : dans le coin supérieur droit, sous Statut et visibilité, cliquez sur le lien Public Choisissez Mot de passe protégé et entrez un mot de passe.
- Publiez votre page : cliquez sur Publier ou Mettre à jour pour rendre votre page active. Partagez le mot de passe avec votre client afin qu'il puisse y accéder.
Lire la suite : WordPress Salts : améliorer la sécurité et le cryptage
Gestion de plusieurs clients
Si vous avez plusieurs clients, voici comment gérer leurs pages :
Option A : répétez les étapes pour chaque client
- Créez une nouvelle page pour chaque client.
- Protégez chaque page avec un mot de passe unique.
- Partagez chaque mot de passe individuellement avec vos clients.
Option B : dupliquer manuellement les pages existantes
- Sélectionnez une page client que vous avez déjà créée.
- Dupliquez-le et enregistrez-le sous un nom différent.
- Mettez à jour le contenu et le mot de passe du nouveau client.
Option C : utiliser un plugin
- Installez le Duplicate Page .
- Utilisez le plugin pour dupliquer des pages rapidement.
- Personnalisez chaque page selon vos besoins.
Inconvénients des pages protégées par mot de passe
- Pas de cryptage : votre contenu n'est pas crypté, évitez donc de partager des informations sensibles telles que les détails de facturation.
- Fastidieux pour plusieurs clients : Si vous avez de nombreux clients, mettre à jour chaque page manuellement peut devenir une corvée. Par exemple, mettre à jour un seul document sur toutes les pages client signifie le faire un par un.
- Personnalisation limitée : la page de connexion par défaut est simple. Sans options de personnalisation, il est difficile de personnaliser votre portail avec des logos ou des images pour lui donner un aspect professionnel et attrayant.
Lisez aussi : Guide ultime de sécurité WordPress
Méthode 2 : modèles de pages WordPress/créateurs de thèmes
L'utilisation de modèles de pages WordPress et de générateurs de thèmes est un moyen intelligent de créer et de gérer des portails clients. Cela simplifie le processus, fait gagner du temps et garantit que toutes les pages restent cohérentes et à jour. En tirant parti des types de publication personnalisés, des champs personnalisés et de puissants générateurs de pages, vous pouvez créer un portail client professionnel et efficace qui garde vos clients satisfaits et informés.
Configurez-le :
Étape 1 : Créer un type de publication personnalisé
Commencez par créer un type de publication personnalisé appelé Page Client . Cela vous permet de gérer toutes les pages clients en un seul endroit.
Ensuite, vous pouvez le coder vous-même ou utiliser un plugin tel que Custom Post Type UI pour le rendre plus facile.
Étape 2 : ajouter des champs personnalisés
Ajoutez des champs personnalisés au type de publication de votre page client . Ces champs peuvent inclure des liens, des fichiers, du contenu et tout ce dont vous avez besoin.
Utilisez des outils tels que Advanced Custom Fields (ACF) , Pods ou Toolset pour ajouter et gérer ces champs.
Lire la suite : Top 10 des plugins de champs personnalisés WordPress
Étape 3 : Concevez votre modèle
Choisissez un générateur de pages qui prend en charge les mises en page personnalisées, telles que Beaver Themer , Elementor Theme Builder ou Divi Theme Builder .
Utilisez le générateur de pages pour concevoir votre modèle de page de portail client. Créez une mise en page qui inclut tous les champs personnalisés et éléments de conception dont vous avez besoin.
Avantages de l'utilisation de modèles
- Gain de temps : Une fois votre modèle créé, vous pouvez l'utiliser pour toutes les pages clients. Cela signifie que vous ne devez concevoir la page qu'une seule fois.
- Mises à jour cohérentes : lorsque vous apportez des modifications au modèle, toutes les pages client sont mises à jour automatiquement. Cela permet de garder tout cohérent sans travail manuel.
Comment implémenter pour plusieurs clients
- Pages en double : après avoir configuré votre modèle de portail client, dupliquez la page pour chaque client. De cette façon, vous pouvez créer rapidement de nouvelles pages clients sans repartir de zéro.
- Protection par mot de passe : ajoutez une protection par mot de passe à chaque page client pour garantir que seul le client prévu peut y accéder. Partagez les mots de passe avec vos clients.
Lisez aussi : Meilleurs sites Web pour obtenir des thèmes et des modèles WordPress
Méthode 3 : Plugins d’adhésion WordPress
L’utilisation de plugins d’adhésion comme MemberPress pour créer un portail client WordPress offre une approche particulièrement soignée et professionnelle. Il vous permet de restreindre l'accès à certaines pages, de personnaliser l'expérience de connexion et d'offrir une meilleure esthétique que de simples pages protégées par mot de passe.
Cette méthode est particulièrement utile si vous souhaitez permettre aux clients d’accéder à du contenu premium d’une manière esthétique et facile à gérer.
Faites-le de cette façon :
Étape 1 : Choisissez un plugin d'adhésion
MemberPress est le choix le plus populaire pour créer efficacement des sites d’adhésion car il vous permet de contrôler l’accès à des pages et à du contenu spécifiques.
Étape 2 : Configurer les adhésions
Au lieu d'utiliser des pages protégées par mot de passe, vos clients se connecteront à WordPress pour accéder au portail client.
Ajoutez vos clients en tant que membres dans le plugin.
Lire la suite : Meilleurs plugins d'adhésion WordPress
Étape 3 : restreindre l'accès aux pages
Utilisez le plugin pour restreindre l'accès à certaines pages. Seuls les membres connectés (vos clients) peuvent consulter ces pages.
Ceci est similaire à la façon dont les gymnases ou les cours en ligne gèrent les adhésions.
Étape 4 : Personnalisez la page de connexion
L'un des grands avantages de l'utilisation des plugins d'adhésion est la possibilité de personnaliser la page de connexion .
Cela signifie que vous pouvez ajouter votre marque , vos logos et vos images pour lui donner un aspect plus professionnel et attrayant que les pages WordPress protégées par mot de passe par défaut.
Avantages de l'utilisation des plugins d'adhésion
- Pages de connexion personnalisables : contrairement à la protection par mot de passe de base, les plugins d'adhésion vous permettent de créer une expérience de connexion personnalisée. Cela valorise votre image de marque et offre une expérience utilisateur plus fluide.
- Meilleure esthétique : avec plus d’options de conception, votre portail client aura l’air soigné et professionnel.
- Facilité d'utilisation : les clients disposent d'une seule connexion pour accéder à tout le contenu dont ils ont besoin, ce qui rend le processus simple et convivial.
Lire la suite : Externaliser la conception de sites Web WordPress : guide ultime
Méthode 4 : Plugin de portail client dédié
Un plugin de portail client dédié offre une solution complète pour créer des portails clients avec une interface conviviale et des fonctionnalités robustes. Un choix populaire est le Client Portal . Voici comment le configurer et les avantages qu’il apporte.
Étapes pour créer un portail client à l'aide du plugin
Pour configurer un portail client à l'aide d'un plugin dédié, suivez ces étapes :
- Installez et activez le plugin : Téléchargez et installez le plugin Client Portal, puis activez-le via le tableau de bord WordPress.
- Configurer les paramètres de base : utilisez l'assistant de configuration pour configurer les paramètres essentiels tels que les informations client, les contrôles d'accès et les préférences de conception.
- Concevez votre portail client : personnalisez le portail à l’aide des outils intégrés. Ajoutez des éléments de marque et créez des pages telles que des tableaux de bord de projet et des zones de partage de fichiers.
- Intégrez des outils supplémentaires : améliorez les fonctionnalités en combinant le plugin Client Portal avec des outils tels que Content Snare pour ajouter des questionnaires et recueillir les commentaires des clients.
- Automatisez la communication avec les clients : configurez des rappels automatiques par e-mail pour tenir les clients informés des mises à jour, des délais et des événements.
Continuez à lire : transformez votre marque avec ces meilleures agences en marque blanche
Avantages de l'utilisation d'un plugin de portail client dédié
Un plugin de portail client dédié offre également plusieurs avantages :
- Interface conviviale : navigation facile et configuration rapide avec des processus guidés et des modèles prédéfinis.
- Personnalisable : adaptez le portail à votre image de marque et à vos besoins spécifiques, garantissant ainsi un aspect professionnel.
- Adapté aux besoins des agences : évolutif pour les agences de toutes tailles, avec des fonctionnalités telles que le partage de fichiers, le suivi de projets et la messagerie sécurisée.
- Fonctionnalité améliorée avec des outils supplémentaires : intégrez des outils tels que Content Snare pour des fonctionnalités supplémentaires telles que des questionnaires et une communication automatisée.
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Mots d'adieu : agissez maintenant pour transformer vos relations avec vos clients
La mise en place d'un portail client WordPress peut vraiment améliorer le fonctionnement de votre agence. Commencez petit si vous en avez besoin : choisissez ce qui vous convient le mieux, qu'il s'agisse de pages protégées par mot de passe ou d'un plugin dédié sympa. Créez votre premier espace client, ajoutez ces documents importants et voyez ce que pensent vos clients.
Notre conseil : ajustez-le au fur et à mesure. Même un simple portail peut faire une grande différence en gardant tout le monde informé. La clé est de s’y plonger et de continuer à l’améliorer. Votre futur moi – et vos clients satisfaits – apprécieront cet effort !
