Como propietario de una agencia, es probable que haya intentado maniobrar de varias maneras para mantener a sus clientes contentos y informados. Si es así, un de WordPress podría ser su respuesta. Se necesita un desarrollo especial de WordPress para crear un sitio web en el que usted y sus clientes puedan trabajar juntos fácilmente. Piense en ello como una sala de reuniones digital.
Un sitio web seguro con un portal para clientes está dedicado a mejorar la comunicación y la colaboración con sus clientes. Está diseñado para optimizar sus flujos de trabajo y mejorar la satisfacción del cliente al proporcionar un centro central para todas las interacciones.
Esto es lo que un portal de clientes puede hacer por usted:
- Mostrar el progreso del proyecto
- compartir archivos
- Enviar facturas
- Contratos de tienda
Está todo en un solo lugar. No más correos electrónicos perdidos o mala experiencia de usuario que resulten en clientes confundidos. WordPress simplifica la configuración de un portal. Es seguro y fácil de usar. A tus clientes les encantará. Ahorrarás tiempo. Todos ganan.
¿Qué hace un portal de cliente?
¿Sabía que las empresas que utilizan portales de clientes informan de una caída significativa en los correos electrónicos y llamadas relacionados con el soporte? Esto se traduce en importantes ahorros de tiempo y una mayor eficiencia.
Beneficios de un portal de cliente de WordPress para su agencia
A continuación se ofrece un vistazo detallado a cómo un portal de clientes puede transformar su agencia:
- Reduzca la comunicación por correo electrónico: imagine reducir significativamente las horas dedicadas a revisar correos electrónicos, buscar archivos adjuntos y responder a las consultas de los clientes. Con un portal de clientes, todas las comunicaciones están centralizadas, lo que facilita encontrar lo que necesita sin el ir y venir de hilos de correo electrónico.
- Optimice la recopilación de información: en lugar de recopilar información dispersa de varias fuentes, un portal de cliente permite un proceso más organizado y eficiente. Los clientes pueden cargar documentos directamente al portal, asegurando que todo esté en un solo lugar y sea de fácil acceso.
- Reasigne tiempo a tareas estratégicas: el tiempo ahorrado por la reducción de la comunicación por correo electrónico se puede redirigir hacia actividades más estratégicas. Su equipo puede centrarse en tareas de alto valor como desarrollar estrategias creativas, mejorar los servicios al cliente e impulsar el crecimiento empresarial.
Lea para obtener información relevante: los mejores complementos de correo electrónico de WordPress
- Seguridad mejorada: los portales de clientes de WordPress están equipados con sólidas funciones de seguridad, que incluyen protección con contraseña, cifrado y autenticación de usuario. Esta capa adicional de seguridad garantiza que la información confidencial del cliente y los detalles del proyecto estén bien protegidos contra el acceso no autorizado.
- Colaboración conveniente: a los clientes les resultará más fácil colaborar en proyectos a través de un portal dedicado. Pueden acceder a actualizaciones, compartir comentarios y revisar documentos cuando les resulte conveniente, lo que hace que todo el proceso sea más fluido y eficiente.
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Qué incluir en el portal de clientes de WordPress de su agencia
Un portal de clientes bien diseñado es como una navaja suiza para su agencia. Debe tener todo lo que sus clientes puedan necesitar, al alcance de su mano. Aquí hay algunos elementos esenciales que debes exhibir:
| Categoría | Artículos para incluir |
| Documentación del proyecto | • Resúmenes creativos • Cronogramas del proyecto • Contratos |
| Activos de marca | • Archivos de logotipo (varios formatos) • Guías de estilo • Paletas de colores • Archivos de fuentes |
| Materiales de marketing | • Gráficos para redes sociales • Plantillas de correo electrónico • Folletos y volantes • Comunicados de prensa |
| Información comercial | • Perfiles de la empresa • Biografías de los miembros del equipo • Declaraciones de misión • Información del público objetivo |
| Documentos financieros | • Facturas • Historial de pagos • Desgloses presupuestarios • Informes de gastos |
| Trabajo Creativo | • Maquetas de diseño • Fotografía • Contenido de vídeo • Muestras de redacción publicitaria |
| Plantillas y herramientas | • Calendarios de contenido • Listas de verificación de SEO • Plantillas de informes de análisis • Plantillas de publicaciones en redes sociales |
| Cuestionarios y retroalimentación | • Cuestionarios de incorporación de clientes • Formularios de comentarios sobre el proyecto • Encuestas de satisfacción |
| Información de referencia | • Preguntas frecuentes • Vídeos tutoriales • Guías de mejores prácticas • Informes de tendencias de la industria |
Métodos para crear un portal de cliente de WordPress
Hemos enumerado cuatro métodos para diferentes casos de uso y diferentes conjuntos de beneficios:
Método 1: páginas protegidas con contraseña de WordPress
Usar páginas protegidas con contraseña es una manera fácil de crear un portal de cliente en WordPress. Es excelente para una configuración rápida, pero tiene limitaciones, especialmente si necesita compartir información confidencial o tiene muchos clientes.
Paso 1: crea tu página de cliente
- Inicie sesión en su panel de control : vaya a su panel de administración de WordPress .
- Cree una página nueva : haga clic en Páginas y luego en Agregar nueva .
- Diseñe su página : utilice el editor Gutenberg o cualquier otro creador de páginas para diseñar la página de su cliente. Agregue imágenes, galerías, párrafos, su logotipo, botones y cualquier archivo necesario. Estos creadores son fáciles de usar, por lo que simplemente puede arrastrar y soltar bloques de contenido para configurar su página.
Paso 2: adjuntar archivos
Tienes dos opciones para adjuntar archivos:
- Uso de la biblioteca multimedia de WordPress : cargue sus archivos directamente en la biblioteca multimedia y adjúntelos a su página.
- Uso de hipervínculos : enlace a archivos almacenados en servicios externos como DropBox , One Drive o Google Drive .
Paso 3: Proteja su página con contraseña
- Vaya a Páginas : en su panel, haga clic en Páginas y luego en Todas las páginas .
- Edite su página : busque la página que creó y haga clic en Editar .
- Establecer protección con contraseña : en la esquina superior derecha, en Estado y visibilidad, haga clic en el enlace Público Elija Protegido con contraseña e ingrese una contraseña.
- Publique su página : haga clic en Publicar o Actualizar para que su página esté activa. Comparte la contraseña con tu cliente para que pueda acceder a ella.
Leer más: WordPress Salts: mejora de la seguridad y el cifrado
Administrar múltiples clientes
Si tiene varios clientes, así es como puede administrar sus páginas:
Opción A: repetir los pasos para cada cliente
- Crea una nueva página para cada cliente.
- Proteja cada página con una contraseña única.
- Comparte cada contraseña individualmente con tus clientes.
Opción B: Duplicar páginas existentes manualmente
- Seleccione una página de cliente que ya haya creado.
- Duplícalo y guárdalo con un nombre diferente.
- Actualice el contenido y la contraseña del nuevo cliente.
Opción C: usar un complemento
- Instale el Duplicar página .
- Utilice el complemento para duplicar páginas rápidamente.
- Personalice cada página según sea necesario.
Desventajas de las páginas protegidas con contraseña
- Sin cifrado : su contenido no está cifrado, así que evite compartir información confidencial, como detalles de facturación.
- Tedioso para varios clientes : si tiene muchos clientes, actualizar cada página manualmente puede convertirse en una tarea ardua. Por ejemplo, actualizar un único documento en todas las páginas del cliente significa hacerlo uno por uno.
- Personalización limitada : la página de inicio de sesión predeterminada es sencilla. Sin opciones de personalización, es difícil personalizar su portal con logotipos o imágenes para que parezca profesional y atractivo.
Lea también: Guía definitiva de seguridad de WordPress
Método 2: Plantillas de páginas de WordPress/Creadores de temas
El uso de plantillas de páginas y creadores de temas de WordPress es una forma inteligente de crear y administrar portales de clientes. Simplifica el proceso, ahorra tiempo y garantiza que todas las páginas se mantengan coherentes y actualizadas. Al aprovechar los tipos de publicaciones personalizadas, los campos personalizados y los potentes creadores de páginas, puede crear un portal de clientes profesional y eficiente que los mantenga contentos e informados.
Configúrelo:
Paso 1: crea un tipo de publicación personalizada
Comience creando un tipo de publicación personalizada llamada Página del cliente . Esto le permite administrar todas las páginas de los clientes en un solo lugar.
A continuación, puede codificarlo usted mismo o utilizar un complemento como la interfaz de usuario de tipo de publicación personalizada para hacerlo más fácil.
Paso 2: agregar campos personalizados
Agregue campos personalizados al tipo de publicación de su página de cliente . Estos campos pueden incluir enlaces, archivos, contenido y cualquier otra cosa que necesite.
Utilice herramientas como Campos personalizados avanzados (ACF) , Pods o Conjunto de herramientas para agregar y administrar estos campos.
Leer más: Los 10 mejores complementos de campos personalizados de WordPress
Paso 3: diseña tu plantilla
Elija un creador de páginas que admita diseños personalizados, como Beaver Themer , Elementor Theme Builder o Divi Theme Builder .
Utilice el creador de páginas para diseñar la plantilla de página de su portal de clientes. Cree un diseño que incluya todos los campos personalizados y elementos de diseño que necesita.
Beneficios de usar plantillas
- Ahorro de tiempo : una vez que cree su plantilla, puede usarla para todas las páginas del cliente. Esto significa que sólo necesitas diseñar la página una vez.
- Actualizaciones consistentes : cuando realiza cambios en la plantilla, todas las páginas del cliente se actualizan automáticamente. Esto mantiene todo consistente sin trabajo manual.
Cómo implementar para múltiples clientes
- Páginas duplicadas : después de configurar la plantilla del portal del cliente, duplique la página para cada cliente. De esta manera, puede crear rápidamente nuevas páginas de clientes sin tener que empezar desde cero.
- Protección con contraseña : agregue protección con contraseña a cada página de cliente para garantizar que solo el cliente previsto pueda acceder a ella. Comparte las contraseñas con tus clientes.
Lea también: Los mejores sitios web para obtener temas y plantillas de WordPress
Método 3: complementos de membresía de WordPress
El uso de complementos de membresía como MemberPress para crear un portal de clientes de WordPress ofrece un enfoque muy pulido y profesional. Le permite restringir el acceso a determinadas páginas, personalizar la experiencia de inicio de sesión y proporcionar una mejor estética que las simples páginas protegidas con contraseña.
Este método es especialmente útil si desea brindarles a los clientes acceso a contenido premium de una manera que se vea bien y sea fácil de administrar.
Hazlo de esta manera:
Paso 1: elija un complemento de membresía
MemberPress es la opción más popular para crear sitios de membresía de manera efectiva, ya que le permite controlar el acceso a páginas y contenido específicos.
Paso 2: configurar membresías
En lugar de utilizar páginas protegidas con contraseña, sus clientes iniciarán sesión en WordPress para acceder al portal del cliente.
Agregue a sus clientes como miembros dentro del complemento.
Leer más: Los mejores complementos de membresía de WordPress
Paso 3: restringir el acceso a las páginas
Utilice el complemento para restringir el acceso a determinadas páginas. Sólo los miembros que hayan iniciado sesión (sus clientes) pueden ver estas páginas.
Esto es similar a cómo los gimnasios o los cursos en línea administran las membresías.
Paso 4: personaliza la página de inicio de sesión
Una de las grandes ventajas de utilizar complementos de membresía es la posibilidad de personalizar la página de inicio de sesión .
Esto significa que puede agregar su marca , logotipos e imágenes para que se vea más profesional y atractivo que las páginas predeterminadas de WordPress protegidas con contraseña.
Beneficios de utilizar complementos de membresía
- Páginas de inicio de sesión personalizables : a diferencia de la protección básica con contraseña, los complementos de membresía le permiten crear una experiencia de inicio de sesión personalizada. Esto mejora la imagen de su marca y proporciona una experiencia de usuario más fluida.
- Mejor estética : con más opciones de diseño, su portal de clientes lucirá pulido y profesional.
- Facilidad de uso : los clientes tienen un inicio de sesión único para acceder a todo el contenido que necesitan, lo que hace que el proceso sea sencillo y fácil de usar.
Leer más: Subcontrate el diseño de sitios web de WordPress: guía definitiva
Método 4: complemento del portal del cliente dedicado
Un complemento de portal de clientes dedicado ofrece una solución integral para crear portales de clientes con una interfaz fácil de usar y funciones sólidas. Una opción popular es el Portal del cliente . A continuación se explica cómo configurarlo y los beneficios que aporta.
Pasos para crear un portal de cliente utilizando el complemento
Para configurar un portal de cliente utilizando un complemento dedicado, siga estos pasos:
- Instale y active el complemento: descargue e instale el complemento del Portal del cliente, luego actívelo a través del panel de WordPress.
- Configurar ajustes básicos: utilice el asistente de configuración para configurar ajustes esenciales como información del cliente, controles de acceso y preferencias de diseño.
- Diseñe su portal de cliente: personalice el portal utilizando herramientas integradas. Agregue elementos de marca y cree páginas como paneles de proyectos y áreas para compartir archivos.
- Integre herramientas adicionales: mejore la funcionalidad combinando el complemento Client Portal con herramientas como Content Snare para agregar cuestionarios y recopilar comentarios de los clientes.
- Automatice la comunicación con el cliente: configure recordatorios automáticos por correo electrónico para mantener a los clientes informados sobre actualizaciones, plazos y eventos.
Sigue leyendo: Transforma tu marca con estas principales agencias de marca blanca
Beneficios de utilizar un complemento de portal de cliente dedicado
Un complemento de portal de cliente dedicado también ofrece varias ventajas:
- Interfaz fácil de usar: navegación sencilla y configuración rápida con procesos guiados y plantillas prediseñadas.
- Personalizable: adapte el portal para alinearlo con su marca y sus necesidades específicas, garantizando una apariencia profesional.
- Adecuado para las necesidades de las agencias: escalable para agencias de todos los tamaños, con funciones como uso compartido de archivos, seguimiento de proyectos y mensajería segura.
- Funcionalidad mejorada con herramientas adicionales: integre herramientas como Content Snare para funciones adicionales como cuestionarios y comunicación automatizada.
Consulte también: Las mejores ideas de marca para su negocio
Palabras de despedida: actúe ahora para transformar las relaciones con sus clientes
Configurar un portal de clientes de WordPress realmente puede mejorar el funcionamiento de su agencia. Empiece poco a poco si es necesario: elija lo que más le convenga, ya sean páginas protegidas con contraseña o un fantástico complemento dedicado. Configure su primer espacio para clientes, agregue esos documentos importantes y vea lo que piensan sus clientes.
Nuestro consejo: modifíquelo a medida que avanza. Incluso un portal simple puede marcar una gran diferencia a la hora de mantener a todos informados. La clave es sumergirse y seguir mejorando. ¡Tu yo futuro (y tus clientes satisfechos) apreciarán el esfuerzo!
